2015年第三季度报告正文
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证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-079
上海摩恩电气股份有限公司
2015年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人王文平及会计机构负责人(会计主管人员)王文平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期末
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上年度末
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本报告期末比上年度末增减
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总资产（元）
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1,920,105,990.03
|
1,580,229,382.46
|
21.51%
|
|||
|
归属于上市公司股东的净资产（元）
|
684,543,674.70
|
663,834,207.86
|
3.12%
|
|||
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|
本报告期
|
本报告期比上年同期增减
|
年初至报告期末
|
年初至报告期末比上年同期增减
|
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|
营业收入（元）
|
164,642,131.11
|
10.84%
|
435,417,131.69
|
15.87%
|
||
|
归属于上市公司股东的净利润（元）
|
3,532,748.60
|
-35.42%
|
19,790,383.43
|
20.27%
|
||
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
|
3,381,161.92
|
-30.56%
|
18,755,747.43
|
22.10%
|
||
|
经营活动产生的现金流量净额（元）
|
--
|
--
|
-62,073,709.81
|
-54.16%
|
||
|
基本每股收益（元/股）
|
0.008
|
-33.33%
|
0.045
|
-87.84%
|
||
|
稀释每股收益（元/股）
|
0.008
|
-33.33%
|
0.045
|
-87.84%
|
||
|
加权平均净资产收益率
|
0.75%
|
-0.10%
|
3.36%
|
0.81%
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
|
项目
|
年初至报告期期末金额
|
说明
|
|
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
|
1,405,704.57
|
|
|
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
|
-97,056.44
|
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|
减：所得税影响额
|
297,448.36
|
|
|
少数股东权益影响额（税后）
|
-23,436.23
|
|
|
合计
|
1,034,636.00
|
--
|
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数
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32,406
|
|||||
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前10名普通股股东持股情况
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||||||
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股东名称
|
股东性质
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持股比例
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持股数量
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持有有限售条件的股份数量
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质押或冻结情况
|
|
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股份状态
|
数量
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|||||
|
问泽鸿
|
境内自然人
|
59.79%
|
262,600,000
|
135,300,000
|
质押
|
175,264,000
|
|
问泽鑫
|
境内自然人
|
7.38%
|
32,400,000
|
24,300,000
|
质押
|
11,890,000
|
|
中信证券股份有限公司
|
境内非国有法人
|
1.39%
|
6,103,962
|
0
|
|
|
|
苏翔
|
境内自然人
|
0.52%
|
2,303,000
|
0
|
|
|
|
王清
|
境内自然人
|
0.26%
|
1,149,900
|
574,950
|
|
|
|
陈银
|
境内自然人
|
0.25%
|
1,110,000
|
1,110,000
|
|
|
|
邵书泉
|
境内自然人
|
0.23%
|
990,000
|
0
|
|
|
|
王永伟
|
境内自然人
|
0.19%
|
843,750
|
843,750
|
|
|
|
楚敏
|
境内自然人
|
0.12%
|
534,700
|
0
|
|
|
|
伊华
|
境内自然人
|
0.11%
|
500,800
|
0
|
|
|
|
前10名无限售条件普通股股东持股情况
|
||||||
|
股东名称
|
持有无限售条件普通股股份数量
|
股份种类
|
||||
|
股份种类
|
数量
|
|||||
|
问泽鸿
|
127,300,000
|
人民币普通股
|
127,300,000
|
|||
|
问泽鑫
|
8,100,000
|
人民币普通股
|
8,100,000
|
|||
|
中信证券股份有限公司
|
6,103,962
|
人民币普通股
|
6,103,962
|
|||
|
苏翔
|
2,303,000
|
人民币普通股
|
2,303,000
|
|||
|
邵书泉
|
990,000
|
人民币普通股
|
990,000
|
|||
|
王清
|
574,950
|
人民币普通股
|
574,950
|
|||
|
楚敏
|
534,700
|
人民币普通股
|
534,700
|
|||
|
伊华
|
500,800
|
人民币普通股
|
500,800
|
|||
|
德邦基金-浦发银行-德邦基金安天诚鼎城1号资产管理计划
|
429,000
|
人民币普通股
|
429,000
|
|||
|
伍福
|
410,900
|
人民币普通股
|
410,900
|
|||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明
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（1）问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人；
（2）本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥，王清是陈银的姐夫。
（3）中信证券股份有限公司持有的股份数构成：问泽鸿增持计划持有2,912,000股，公司员工持股计划持有3,191,962股。
除以上情况外，公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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|||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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资产负债表项目
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期末数(元)
|
期初数(元)
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同比增减（%）
|
变动原因
|
|
货币资金
|
155,208,859.76
|
73,153,656.15
|
112.17%
|
主要为月末收到发放贷款影响
|
|
应收票据
|
12,580,653.62
|
29,780,877.42
|
-57.76%
|
本报告期票据支付增加影响
|
|
存货
|
108,642,757.99
|
83,572,617.17
|
30.00%
|
主要为上市公司存货增加影响
|
|
长期应收款
|
491,869,024.37
|
328,907,395.32
|
49.55%
|
主要为子公司摩恩租赁增加项目投放款影响
|
|
固定资产
|
420,894,250.60
|
182,678,355.36
|
130.40%
|
本报告期在建工程转固影响
|
|
在建工程
|
4,963,637.71
|
250,891,046.02
|
-98.02%
|
本报告期在建工程转固影响
|
|
短期借款
|
372,000,000.00
|
244,000,000.00
|
52.46%
|
本报告期银行借款增加影响
|
|
应付票据
|
90,290,000.00
|
49,990,000.00
|
80.62%
|
本报告期开具银行承兑汇票增加影响
|
|
预收款项
|
7,530,374.76
|
20,424,545.70
|
-63.13%
|
主要为本报告期子公司北京亿力预收款减少影响
|
|
应交税费
|
18,366,949.33
|
40,092,864.02
|
-54.19%
|
本报告期实际支付税金影响
|
|
应付利息
|
2,134,711.52
|
3,128,008.71
|
-31.75%
|
本报告期实际支付利息影响
|
|
一年内到期的非流动负债
|
45,516,600.59
|
31,582,500.00
|
44.12%
|
本报告期一年内到期长期借款增加影响
|
|
长期借款
|
188,119,331.67
|
47,308,000.00
|
297.65%
|
本报告期银行借款增加影响
|
|
利润表项目
|
本报告期(元)
|
上年同期(元)
|
同比增减（%）
|
变动原因
|
|
营业税金及附加
|
936,316.60
|
557,837.42
|
67.85%
|
本报告期应交增值税增加影响
|
|
财务费用
|
24,886,362.23
|
18,094,431.29
|
37.54%
|
主要为本报告期利息支出增加影响
|
|
资产减值损失
|
10,778,419.57
|
2,707,023.76
|
298.16%
|
主要为本报告期计提坏账准备影响
|
|
公允价值变动收益
|
-321,250.00
|
-706,500.00
|
-54.53%
|
铜期货期末价值变动影响
|
|
营业外支出
|
128,406.44
|
416,057.39
|
-69.14%
|
本报告期上市公司减少影响
|
|
利润总额
|
29,883,558.50
|
20,773,706.42
|
43.85%
|
主要为本报告期增加子公司北京亿力及摩恩租赁利润增加影响
|
|
所得税费用
|
6,597,899.00
|
4,233,178.32
|
55.86%
|
本报告期计提所得税费用增加影响
|
|
净利润
|
23,285,659.50
|
16,540,528.10
|
40.78%
|
本报告期增加子公司北京亿力及摩恩租赁利润增加影响
|
|
现金流量表项目
|
本报告期(元)
|
上年同期(元)
|
同比增减（%）
|
变动原因
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
-62,073,709.81
|
-40,266,586.47
|
54.16%
|
主要为本报告期子公司摩恩商业保理项目投放影响
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
33,733.67
|
-56,153,113.76
|
|
本报告期对外投资减少影响
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
144,095,179.75
|
97,136,988.32
|
48.34%
|
主要为本报告期借款增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2015年5月12日披露了公司拟出资人民币1000万元参与设立创业投资基金的公告，并于2015年6月19日披露了创业投资基金完成工商登记的公告。目前该基金公司运营良好，主要以投资新三板项目为主。
2、公司经于2015年8月6日召开的第三届董事会第十四次会议和2015年8月21日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划草案及其摘要的议案》。目前该员工持股计划正在实施过程中,截止2015年9月30日已在二级市场上购买了3,191,962股。
3、公司于2015年9月28日通过第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。公司于2014年12月31日经第三届董事会第九次会议和2015年1月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行事宜。因近期市场环境发生了诸多变化，公司综合考虑各因素，经与其他各方深入沟通和探讨，认为目前融资和行业环境不适合此事宜，所以公司决定终止本次非公开发行股票相关事宜。
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重要事项概述
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披露日期
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临时报告披露网站查询索引
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|
关于参与设立创业投资基金的公告
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2015年05月12日
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详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-035公告
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2015年06月19日
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详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-043公告
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2015年度员工持股计划
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2015年08月06日
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详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-060公告
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2015年08月22日
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详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-062公告
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关于终止非公开发行股票事宜的公告
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2015年09月29日
|
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-074公告
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由
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承诺方
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承诺内容
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承诺时间
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承诺期限
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履行情况
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股改承诺
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收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
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|
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资产重组时所作承诺
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首次公开发行或再融资时所作承诺
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发行前股东、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东、公司控股股东
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股份锁定承诺：担任公司董事或高级管理人员的 5 名股东：问泽鸿、问泽鑫、王清、王永伟、陈银同时承诺：在本人担任董事、监事、高级管理人员期间，将向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让本人所持有的公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。
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2010年07月20日
|
长期有效
|
严格履行
|
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其他对公司中小股东所作承诺
|
控股股东、实际控制人问泽鸿
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购买股份承诺：自 2015 年 7 月 9 日起的六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所的规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 3,000 万元。
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2015年07月08日
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2015年7月9日至2016年1月9日
|
正在履行
|
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公司董事、监事、高级管理人员
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不减持股份承诺：公司董事、监事、高级管理人员承诺，在未来六个月内不通过二级市场减持
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2015年07月10日
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2015年7月10日至2016年1月10日
|
正在履行
|
|
|
“摩恩共赢一号”员工持股计划认购人
|
“摩恩共赢一号”员工持股计划承诺：股东大会通过本员工持股计划后6个月内，完成摩恩电气股票购买。“摩恩共赢一号”所获摩恩电气股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入的标的股票过户至“摩恩共赢一号”名下之日起计算。
|
2015年08月22日
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2015年8月22日起半年内完成购买；自公司公告最后一笔摩恩电气股票过户至“摩恩共赢一号”名下时起计算锁定期12个月。
|
正在履行
|
|
|
承诺是否及时履行
|
是
|
||||
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未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）
|
不适用
|
||||
四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
|
0.00%
|
至
|
30.00%
|
|
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
|
2,650
|
至
|
3,400
|
|
2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）
|
2,641.81
|
||
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业绩变动的原因说明
|
主营业绩受宏观环境影响，但融资租赁业务和新能源业务收入稳步增长促进公司利润较上年有一定上涨空间。
|
||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
上海摩恩电气股份有限公司
法定代表人：问泽鑫
二○一五年十月二十八日
